行情回顾：显著跑赢综合板块，超额收益仍可期 _数据

【行情回顾：显著跑赢综合板块，超额收益仍可期】2023 年初截止至 6 月 15 日收盘，通讯（申万）板块涨幅为 46.77% ，显著跑赢沪深 300 指数 45.38pct，其中，光模块、运营商等细分领域股价表现亮眼。分行业看，通讯服务上涨 31.51% ，略差于整体通讯板块，通讯装备上涨 55.31% 。
展望下半年，我们认为，通讯行业投资策略应继续围绕“数据要素+AI”两大主线，从算力建设、数据要素、“AI+数据要素”应用赋能三方面不断发掘相关标的：光模块、光芯片、陶瓷外壳、装备商、IDC 等算力建设相关板块，在 800G 升级叠加 AI 算力缺口双轮驱动下需求爆发；数据要素相关政策持续加码，下半年市场范围有望加速增长；AI 及数据要素赋能下游应用，运营商、统一通讯、边沿计算等细分赛道迎发展新机遇。

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