北上连续两周净买入超百亿，但这只AI+金融科技龙头遭大举卖出 _增持

【北上连续两周净买入超百亿，但这只AI+金融科技龙头遭大举卖出】上周北上资金净买入109.50亿元，为连续第二周加仓超百亿元，其中沪股通净买入48.82亿元，深股通净买入60.68亿元。
电子行业获超70亿加仓
从行业上看，尽管外资整体大幅净买入，但对行业的加减仓比例却为6:4 ，位居头部首位的电子行业被加仓69.49亿元，排行亚军的医药生物被增持34.97亿元，电力设备、机械设备、食品饮料均获加持超20亿元。
减持方面，通信、计算机、煤炭、公用事业、非银金融、钢铁共计六个板块被减仓超10亿元。
具体来看，电子板块中，外资的加仓重点主要集中在面板股，京东方A和TCL科技获增持居前，中泰证券认为，当前面板行业价格已出现反转，国内面板厂商盈利能力有望持续回升，随着2023年经济复苏的带动下，面板行业需求有望持续复苏。同时由于韩系厂商逐步退出市场，国内面板厂商竞争实力有望进一步提升，国内龙头厂商将具备穿越面板周期的成长性。
电力方面，国家能源局发布23年1-2月份全国电力工业统计数据。截至2月底，太阳能发电装机容量约4.1亿千瓦，同比增长30.8% 。2023年1-2月光伏累计新增装机20.37GW，同比增长87.6%，已接近2022年1-5月累计装机容量。
申万宏源指出，光伏估值已至近年新低，目前无论是估值或是市场情绪已经降至近年新低。而当前光伏板块经营情况稳定，上游产业链价格开始企稳回落，国内招标逐步起量，美国清关提速，光伏旺季即将来临。随着季报季来临，光伏作为具有业绩支撑的成长板块，当前估值性价比已经凸显。
三股获增持超10亿元
具体到个股来看，排名首位的为OLED面板绝对龙头京东方A，外资单周对其加持14.41亿元，创业板第一大权重宁德时代、白酒一哥贵州茅台位列其后，双双获增持超10亿元。
其中，宁德时代被外资增持超13亿，上周公司麒麟电池已量产，同体积比4680电量高13% ，爱建证券表示，麒麟电池是宁德时代CTP方案第三代版本，在冷却散热、结构优化等方面进一步得到提升。动力电池热管理对新能源汽车的安全性起到关键作用。麒麟电池应用液冷板，对电池充放电、电池寿命的保护较传统电池具有明显的提升，将电池的热管理效果提升一个新的台阶。
贵州茅台获陆股通加持逾10亿元，上周舍得酒业等多家主流酒企宣布对旗下核心产品进行提价或停货，中金公司指出，前期白酒板块回调主要受悲观情绪及资金面影响，节后白酒消费氛围延续，库存与批价已反映行业景气度抬升，当前估值性价比高。
立讯精密上周周涨幅超13%人工智能概念龙头股，北上对其增持近7亿元，公司受VR+果链双驱动，中信证券预计苹果首款MR 2023年内出货量有望达20-80万台，后续苹果有望凭借其庞大用户基础以及软硬件一体化的能力人工智能概念龙头股，包括硬件生态、IOS协同、用户基础、产业布局等，加速MR/AR的发展。
周内获增持逾5亿元的紫光股份则是受算力驱动，申万宏源表示，GPT-4参数量高达100万亿，是GPT-3的500倍以上，即使考虑到AI芯片能力的提升（从当前主流的A100升级至H100），仍然需要巨量的额外增量投资。由于AIGC、类GPT有“鲶鱼效应”，将带来约百倍算力需求。
净卖出方面，同花顺上周周涨幅33.11%，但外资对其净卖出13.12亿元居首，中国神华、中国平安、中兴通讯等均被减持较多。
AR产业龙头增持比例居首
以增仓比例统计，外资上周对18只个股增持超1% ，数量上较前一周有所回落。
其中，排名首位的公司是水晶光电，公司为新型显示AR产业龙头，催化方面，国泰君安、财通证券等近期连续发布研报，表示VR/AR/MR+AI“天然绝配” 。
电商板块的南极电商和安克创新位居其后，催化上，近期概念持续活跃，多个应用端场景相关板块受景气传导，其中在电商领域， AI可实现智能客服、关键词优化、营销文案撰写等功能。
华创证券认为，AIGC新一代模型较上一代拥有更突出的生成型AI、更具互动性，其多模态生成功能在电商中应用场景广，有助于降本增效，优化平台系统生态。
上周获北上+机构共同加仓的公司共有3家，分别为软通动力、三六零、江波龙。其中软通动力和三六零上周五均受驱动股价大涨，机构对二者分别增持2.7亿元和0.95亿元。
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